裝機(jī)量及結(jié)構(gòu)

根據(jù)第一電動研究院的統(tǒng)計(jì)測算，2018年8月國內(nèi)新能源汽車市場動力電池裝機(jī)量為4.179GWh,，環(huán)比增長24%,，同比增長44.6%。1-8月累計(jì)裝機(jī)量為23.1GWh,，累計(jì)同比增長105.15%,。

數(shù)據(jù)來源：工信部 分析制圖：第一電動研究院

從車輛細(xì)分類別來看，2018年8月電動汽車裝機(jī)量的提升主要來源于純電動乘用車及純電動客車,。純電動乘用車8月裝機(jī)量為2.59GWh,，占本月裝機(jī)量的62%，環(huán)比7月增加27.04%,。純電動客車方面8月終止下跌勢頭,，裝機(jī)量為0.87GWh，環(huán)比上升47.76%,。本月純電動專用車裝機(jī)量有所下跌,，環(huán)比下降7.5%。

數(shù)據(jù)來源：工信部 分析制圖：第一電動研究院

8月三元材料的搭載量為2.6GWh,，其中純電動乘用車占78.6%，三元材料搭載量總占比為62.3%,，較7月70.6%的占比有所下降,，環(huán)比增加只有9.4%。而磷酸鐵鋰方面,，得益于純電動客車的出貨量增加,，其搭載量得以大幅提升，裝機(jī)量達(dá)到1.37GWh,，占總裝機(jī)量的32.8%,，較7月27.3%的占比有所上升。同時,，磷酸鐵鋰在純電動乘用車上的裝機(jī)量也有所提升,，8月裝機(jī)量為0.42GWh，環(huán)比大漲81.9%,。排名第三的錳酸鋰裝機(jī)量0.06GWh,。

數(shù)據(jù)來源：工信部 分析制圖：第一電動研究院

今年前8個月累計(jì)來看,，三元鋰電池累計(jì)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)13.86GWh,，磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝機(jī)8.53GWh，在累計(jì)總裝機(jī)量中的比重分別為60%和36.9%,，三元鋰電池因受純電車乘用車市場增長的拉動,，依然是最大裝機(jī)類型。

數(shù)據(jù)來源：工信部 分析制圖：第一電動研究院

企業(yè)表現(xiàn)

根據(jù)真鋰研究數(shù)據(jù)顯示,，8月共有54家電芯廠實(shí)現(xiàn)有效裝機(jī)供應(yīng)，比上月多了6家。

寧德時代以1.29Gwh的裝機(jī)量位居榜首,，占7月總裝機(jī)量的30.86％,；比亞迪位居第二，裝機(jī)量為1.108GWh,，占比為26.5％。

數(shù)據(jù)來源：工信部 分析制圖：第一電動研究院

累計(jì)今年1-8月來看,，寧德時代與比亞迪以絕對優(yōu)勢占領(lǐng)著動力電池市場的頭兩把交椅，總出貨量分別為9.1GWh與5.2GWh,。

數(shù)據(jù)來源：工信部 分析制圖：第一電動研究院

然而即使是市場老大的寧德時代，依然面臨著補(bǔ)貼退坡和上游原材料價格上漲造成的動力利潤不斷下降的局面,，對于其他較為弱小的企業(yè),，其落后產(chǎn)能得不到很好的消化，生存空間將不斷受到擠壓,，整個動力電池行業(yè)都處于“腹背受敵”的境地,。業(yè)內(nèi)預(yù)測，2018年動力電池企業(yè)毛利率由此前的30%左右下降到20%左右,，再加上外資電池行業(yè)的進(jìn)入,，行業(yè)洗牌將進(jìn)一步加劇。

從8月出貨量來看,，寧德時代環(huán)比只上升了1%,，比亞迪環(huán)比上升38%，差距有所縮小,。

數(shù)據(jù)來源：工信部 分析制圖：第一電動研究院

毋庸置疑，汽車電動化已是大勢所趨,，但目前汽車電動化技術(shù)路線尚不明朗,，全球范圍內(nèi)也尚未出現(xiàn)可大規(guī)模普及的標(biāo)志性車型。因此,，市場將在發(fā)展中去逐漸完善,，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢劣汰，技術(shù)優(yōu)化,，最終走向理性健康的市場,。