四足鼎立的北京公共充電樁江湖
北京新能源車市場(chǎng)的壯大,，讓充電樁這門生意成為了不少相關(guān)企業(yè)的兵家必爭(zhēng)之地,。5月17日，北京市城管委組織北京市場(chǎng)占有率排名前四位的國(guó)家電網(wǎng)北京電力公司,、普天新能源、北汽特來(lái)電、星星充電與北京商報(bào)記者一起,，共同就北京公共充電樁建設(shè)運(yùn)營(yíng)方面存在的問(wèn)題等召開討論會(huì),，共議解決方案和未來(lái)行業(yè)的良性發(fā)展思路。而北京商報(bào)記者在對(duì)上述四家企業(yè)負(fù)責(zé)人以及多位行業(yè)人士采訪后發(fā)現(xiàn),，目前,，北京約2萬(wàn)個(gè)公共充電樁市場(chǎng)上共有40-50家企業(yè)，而“四巨頭”則瓜分了七成以上市場(chǎng)份額,。隨著企業(yè)單純追求建設(shè)數(shù)量的時(shí)代逐漸過(guò)去,，多家企業(yè)都表示，北京的公共充電樁已經(jīng)進(jìn)入了理性投資周期,，不少企業(yè)都開始謀劃起增值服務(wù)等發(fā)展新思路,，逐步拜托對(duì)補(bǔ)貼的高度依賴。
充電樁告別“以量制勝”
“截至4月底,，北京共累計(jì)建成約12.7萬(wàn)個(gè)充電樁,。其中社會(huì)公用領(lǐng)域建成約2000處、2萬(wàn)個(gè),?！北本┦谐鞘泄芾砦瘑T會(huì)加油汽電處工作人員介紹， 目前,，北京已經(jīng)形成了三環(huán)范圍內(nèi)服務(wù)半徑2公里,、四環(huán)范圍內(nèi)服務(wù)半徑2公里、五環(huán)范圍內(nèi)服務(wù)半徑3公里和六環(huán)范圍內(nèi)平均服務(wù)半徑5公里的公用充電網(wǎng)絡(luò),，社會(huì)公用充電樁與個(gè)人電動(dòng)汽車的比約為1:6,。
而具體到市場(chǎng)格局的劃分，上述工作人員透露,，目前,，北京至少70%的公共充電樁都掌握在國(guó)家電網(wǎng)北京電力公司、普天新能源,、北汽特來(lái)電,、星星充電四家企業(yè)手中?！敖刂寥ツ甑?，國(guó)家電網(wǎng)北京電力在北京共擁有7200個(gè)公共充電樁，占據(jù)了全市35%的市場(chǎng)份額,?！?/p>
國(guó)家電網(wǎng)北京市電力公司相關(guān)負(fù)責(zé)人透露。而目前,，普天新能源在北京約有3000個(gè)公共充電樁,，年充電量在1000萬(wàn)度左右；星星充電則已經(jīng)在北京累計(jì)投運(yùn)了3300個(gè)公共充電樁，分布在180個(gè)場(chǎng)地中,，覆蓋北京所有區(qū),。此外，北汽特來(lái)電(北京)新能源科技有限公司運(yùn)營(yíng)部副總監(jiān)楊明華介紹,，現(xiàn)階段,，北汽特來(lái)電在北京共建設(shè)了5000多個(gè)充電。
值得注意的是,，根據(jù)上述四家企業(yè)介紹,，目前它們?cè)诰┩督ǖ墓渤潆姌叮植碱H為“相似”,，有企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴北京商報(bào)記者,，由于朝陽(yáng)、海淀,、豐臺(tái),、東城和西城區(qū)等幾個(gè)城區(qū)有大部分面積都在五環(huán)內(nèi)，而且這些區(qū)域人流,、車流量集中,，寫字樓、商業(yè)綜合體等公共設(shè)施較密布,，對(duì)于公共充電樁需求旺盛,，所以也成為了各家企業(yè)的布局重點(diǎn)。不過(guò),，這四家企業(yè)中也有不止一家將現(xiàn)階段及未來(lái)的投建重心放到了通州,、順義等潛在需求“可觀”的區(qū)域。還有知情人士透露,，目前,，北京的公共充電樁確實(shí)存在城市中心區(qū)與郊區(qū)分布密度相差較大的情況,，而平均服務(wù)半徑相對(duì)較小的也基本那都是各家企業(yè)側(cè)重投放的區(qū),，“北京核心區(qū)比如王府井商圈甚至出現(xiàn)了一處公共充電站點(diǎn)同時(shí)存在4-5家企業(yè)投放充電樁的情況?！?/p>
然而,，在多家企業(yè)負(fù)責(zé)人看來(lái)，目前,，北京公共充電樁建設(shè)速度已與前幾年出現(xiàn)了較大變化,，各家企業(yè)都不再盲目的追求數(shù)量、占場(chǎng)地,，而是開始有意識(shí)地收縮新增規(guī)模,，強(qiáng)化新建樁的市場(chǎng)針對(duì)性。市城管委加油汽電處工作人員介紹，目前,，北京市場(chǎng)上主要的充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)大多是2014-2015年入局的,，因此，在2014-2016年上半年,，這些企業(yè)普遍在京大量建設(shè)充電樁,，每年全市新增樁數(shù)能達(dá)到7000-8000個(gè)，而去年,，這一數(shù)字幾近減半,，北京全年新建公共充電樁為3037個(gè)。
“初期,，確實(shí)有部分充電樁在建設(shè)時(shí)缺少規(guī)劃,，造成了建后使用率相對(duì)較低的情況?！毙切浅潆娺\(yùn)營(yíng)總監(jiān)唐曉猛介紹,，星星在進(jìn)入北京市場(chǎng)初期，將私家新能源車定為主要服務(wù)對(duì)象,，然而,，在后期調(diào)研中給我們發(fā)現(xiàn)，人們?cè)隈{駛私家新能源車出行時(shí),，一般不會(huì)選擇單程超過(guò)100公里的路線,，然而，我們最初卻在一些距離市中心100公里以上的位置建設(shè)了公共充電樁,，造成這些區(qū)域的樁閑置率相對(duì)較高,。
低使用率背后的盈利困局
在采訪中，各家充電樁企業(yè)都明確表示,，目前在北京,，公共充電樁使用率不高的情況還是比較普遍的。也正因如此,，不少企業(yè)都必須面臨近期難以盈利的局面,。
有業(yè)內(nèi)人士透露，現(xiàn)在企業(yè)購(gòu)買一個(gè)交流充電樁需要數(shù)千元,，安裝工程費(fèi)少則幾千,，貴則幾萬(wàn)元，如果是直流充電樁成本則在6萬(wàn)元/個(gè)以上,。有知情人士直言,，目前北京有部分已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利的充電樁企業(yè)，基本都不是單純提供充電樁運(yùn)營(yíng)服務(wù),，其中有的是在企業(yè)內(nèi)部已經(jīng)形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈,，依靠其他環(huán)節(jié)彌補(bǔ)這部分的虧損,，“比如，有些充電樁企業(yè)還覆蓋了充電樁生產(chǎn)環(huán)節(jié),，還有會(huì)為4S店提供增值服務(wù)等,。”
有專家介紹,，2016年,，國(guó)內(nèi)部分主流運(yùn)營(yíng)商的充電量大約在2億度，充電服務(wù)費(fèi)算0.8元/度,，一年的充電服務(wù)費(fèi)收入也僅有1億多元,，但這些運(yùn)營(yíng)商的投入?yún)s超過(guò)了數(shù)十億元以上?！袄鐕?guó)家電網(wǎng)在2016年的總投入高達(dá)60多億元,，顯而易見他們是不可能盈利的?！倍鴵?jù)普天新能源總經(jīng)理助理謝磊介紹,，目前，普天在北京的充電樁使用率,，比較高的能達(dá)到30%-40%,，比較低的僅有個(gè)位數(shù)，平均在16%左右,。有業(yè)內(nèi)人士透露,，據(jù)測(cè)算，每個(gè)充電樁每天至少充滿8小時(shí),，才能基本實(shí)現(xiàn)盈虧平衡,。換言之，如果每個(gè)充電樁平均使用率都能達(dá)到30%-40%,，企業(yè)3-4年左右能收回投入成本,。
“就普天而言，每個(gè)樁的建設(shè)成本根據(jù)功率不同差異較大,，基本在2萬(wàn)元-10萬(wàn)元/樁,，使用壽命根據(jù)室內(nèi)外、是否有遮擋有所區(qū)別,，平均在5-8年左右,。而維護(hù)成本包括定期巡檢團(tuán)隊(duì)的人力成本,、故障維修等,，每年約為數(shù)千元/樁?！敝x磊介紹,。
由此計(jì)算發(fā)現(xiàn),，以一個(gè)45千瓦充電樁為例，一輛車每小時(shí)充電量在24-25度,，充電樁企業(yè)能獲得的服務(wù)費(fèi)為0.8元/度,，因此，按照企業(yè)所述,，每個(gè)樁每天只有為運(yùn)營(yíng)商“賺”到160元左右的服務(wù)費(fèi),，企業(yè)才能順利回本?！澳壳氨本﹩渭冏龀潆姌哆\(yùn)營(yíng)服務(wù)的企業(yè)幾乎無(wú)一‘幸免’都是虧損的,，基本都需要依靠補(bǔ)貼‘維生’，即使每根充電樁企業(yè)能獲得0.8元/度的服務(wù)費(fèi)收入,，但其中充電樁企業(yè)還需要承擔(dān)電損,，包括有時(shí)進(jìn)行一些促銷活動(dòng)，折合后,，企業(yè)真正能獲得只有0.5-0.6元/度”有企業(yè)負(fù)責(zé)人表示,。
唐曉猛則表示，目前,，充電樁企業(yè)的收入主要為收取服務(wù)費(fèi),、獲得政府補(bǔ)貼，以及通過(guò)參與政府課題獲得一定補(bǔ)助,。公開資料顯示,，截至目前，北京已累計(jì)向充電樁企業(yè)發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金近億元,。有充電樁運(yùn)營(yíng)商直言,，如今北京的充電樁市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，出租車等營(yíng)運(yùn)車輛等固定客戶相對(duì)有限,，大多數(shù)企業(yè)仍然要以私家車為主要服務(wù)對(duì)象,，因此目前充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)普遍都沒有實(shí)現(xiàn)盈利。在這種情況下,，補(bǔ)貼就占據(jù)了企業(yè)收入中較大的一部分,，有時(shí)能達(dá)到年收入的一半左右。
增值服務(wù)將成競(jìng)逐焦點(diǎn)
為應(yīng)對(duì)京津冀及周邊地區(qū)的空氣污染,，去年3月,，環(huán)保部聯(lián)合相關(guān)部門制定并印發(fā)了《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》，其中明確提出,，“北京市新增出租車應(yīng)全部更換為電動(dòng)車,，其他城市積極推進(jìn)出租車更換為電動(dòng)車或新能源車”。這對(duì)于尚處在虧損狀態(tài)的充電樁企業(yè)而言無(wú)疑是一則喜訊,。而唐曉猛也表示,，隨著北京電動(dòng)車保有量的不斷增加,，以及營(yíng)運(yùn)車輛轉(zhuǎn)為電動(dòng)車，預(yù)計(jì)未來(lái)公共充電樁的利用率有望突破30%,。
而隨著營(yíng)運(yùn)車輛加入電動(dòng)車大軍,，公共充電樁的“補(bǔ)電”屬性將被進(jìn)一步強(qiáng)化，快充樁的需求將大大提升,。有專家直言,，這對(duì)于尚未回本的充電樁企業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑又是一項(xiàng)不可忽視的成本投入,?！按蠊β手绷骺斐淇隙ㄊ俏磥?lái)的發(fā)展趨勢(shì)，但企業(yè)也會(huì)根據(jù)場(chǎng)景需要,，保留一定數(shù)量的慢充樁,。商場(chǎng)、高速路適合快充,，而小區(qū)無(wú)疑更適合慢充,。”唐曉猛分析,，未來(lái)將重點(diǎn)針對(duì)改造條件較好的慢充樁開展改造,，而對(duì)于需要重新鋪設(shè)電纜、改造難度較大的慢充樁,，將謹(jǐn)慎決定是否需要改造,，因?yàn)橐阅壳扒闆r來(lái)看，改造成本對(duì)充電樁企業(yè)來(lái)講依然是一筆不小的開支,。
對(duì)于任何一個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō),，“補(bǔ)貼依賴癥”都是難以持續(xù)的生存方式。對(duì)此,，唐曉猛表示,，未來(lái)充電樁企業(yè)將展開更為激烈的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)不斷提升服務(wù)水平吸引更多客戶,?！耙阅壳暗那闆r來(lái)看，充電樁企業(yè)首要做的就是滿足用戶能夠順利充電的基本需求,，因?yàn)槿加蛙囌嘉?、充電樁被人為損壞等因素，現(xiàn)在這一基本需求尚未完全做好,。而放眼未來(lái),，各式增值服務(wù)或成充電樁企業(yè)吸引用戶的一大法寶。比如,，充電樁干凈衛(wèi)生,，周邊建有休息室并提供飲品等，必然會(huì)吸引更多用戶前去充電,?！贝送猓切浅潆娺€可能會(huì)依靠充電大數(shù)據(jù)去開發(fā)拓展一些增值業(yè)務(wù),。
還有業(yè)內(nèi)人士表示,，現(xiàn)在業(yè)內(nèi)都比較關(guān)注開發(fā)新的商業(yè)模式，大家都傾向于為用戶提供更好的服務(wù)和實(shí)現(xiàn)更多的產(chǎn)品功能,，引入多元化服務(wù)方式,，例如充電樁樁體搭載廣告、充電站提供免費(fèi)停車優(yōu)惠活動(dòng),，亦或是用戶所使用的充電APP可以提供購(gòu)物,、醫(yī)療等更多的服務(wù)功能。
