寧德時(shí)代獲寶馬汽車大訂單,，寶馬將從寧德時(shí)代采購大概40億歐元的動(dòng)力電池,，分別從中國工廠采購25億歐元，德國工廠采購15億歐元,。其中將用于寶馬的inext電動(dòng)車型,。該車型計(jì)劃于2021年上市銷售。

鋰電行業(yè)我們一直有提到是科技股中確定性非常強(qiáng)的行業(yè),。目前來看,，寧德時(shí)代的擴(kuò)張速度也代表了國內(nèi)新能車的發(fā)展速度。如今寧德時(shí)代的訂單動(dòng)不動(dòng)就上百億人民幣,，但是實(shí)際上去年寧德時(shí)代的營業(yè)總收入也就是200億而已,。所以未來動(dòng)力電池的上升空間可以說是巨大的。

周末出了條謠言說是2019年新能源汽車的補(bǔ)貼將會(huì)減少,，造成了一定恐慌,。如今我們看到了新能車的發(fā)展速度和上升潛力，補(bǔ)貼這種東西遲早要減的,，國家把產(chǎn)業(yè)扶持起來之后還大力給補(bǔ)貼這個(gè)可能性也太低了,。像今年的補(bǔ)貼從6月份開始調(diào)整，對(duì)于低續(xù)航車的補(bǔ)貼減少,，這是電池行業(yè)鼓勵(lì)高密度電池生產(chǎn)的一個(gè)激勵(lì)方向,。所以，整體來看,，高端市場的新能源汽車確定性依然是極高的,。

而鋰電行業(yè)的成本當(dāng)中，正極材料占了40%,，再來就是負(fù)極材料的6%,。因此，從寧德時(shí)代這個(gè)訂單來看,，正極的需求確定性繼續(xù)增加,。所以向著高密度發(fā)展的高鎳正極材料的持續(xù)推廣會(huì)成為市場資金重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象。

說到高鎳就不得不說鈷,。由于高鎳正極技術(shù)替代，再加上

鈷

價(jià)下跌,，鈷行業(yè)從年初以來一直被殺估值,，鈷板塊龍頭標(biāo)的PE已經(jīng)被壓到16x。但是上游鈷礦的增量非常有限,，鋰電產(chǎn)業(yè)低庫存的大環(huán)境下,，三季度新一輪的補(bǔ)庫存周期開啟，鈷的供需平衡會(huì)逐步抽緊。因此,，鈷業(yè)龍頭企業(yè)的價(jià)值有機(jī)會(huì)迎來重估,。

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