1、汽車電動化大趨勢
國際：主流車企全面轉(zhuǎn)向電動化,，汽車電動化日趨明朗,。近年來，全球新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅猛,，2017 年全球新能源乘用車銷量達 122.4 萬輛,，同比增長 57.9%，自 2013 年以來,，電動車銷量增速一直保持在高位,。國外整車巨頭皆公布了宏大的新能源汽車推進計劃：2025 年，奧迪將實現(xiàn)全系車型電動化,，奔馳將擁有 15%到 25%的純電動車型,，寶馬將推出 25 款新能源車型。BBA開始發(fā)力新能源汽車市場,，目前,，奔馳、奧迪,、寶馬已經(jīng)分別發(fā)布了各自的首款純電動 SUV 車 EQC,、e-tron,、ix3。從行業(yè)銷量數(shù)據(jù)和國際主流車企的戰(zhàn)略規(guī)劃來看,，汽車電動化趨勢已經(jīng)非常明朗,。
▲全球新能源乘用車銷量情況
▲國際主流整車廠商新能源汽車規(guī)劃
國內(nèi)電車：2009 年“十城千輛”計劃實施以來，我國新能源汽車行業(yè)得到了快速發(fā)展,，產(chǎn)銷量不斷提升,，2017 年我國新能源汽車銷量達 77 萬輛，同比增長 55%,。2015 年以來,，我國已連續(xù)三年成為全球最大的新能源汽車市場，近三年復(fù)合增長率達到117%,，截至 2017 年底,，全球新能源汽車?yán)塾嬩N售 340 萬輛，其中我國累計銷量超過 170 萬輛,，在全球的累計銷量占比超過 50%,。根據(jù)政府規(guī)劃，2020年我國新能源車年銷量超過 200 萬輛,，2025 年新能源車占比超過20%,，未來年均增長依然保持在 40%左右。
▲我國新能源汽車銷量及增速
▲我國新能源汽車保有量及增速
汽車電動化發(fā)展方向確定,，充電設(shè)施需求大幅上升,。伴隨新能源汽車的發(fā)展， 行業(yè)面臨著發(fā)展方向的抉擇問題,，即混合動力車與電動車的抉擇,。2012 年《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020）》明確指出，2012-2020 年期間,，購買純電動汽車,、插電式混合動力汽車將免征購置稅；而中,、重度混合動力汽車僅減半征收購置稅,，且優(yōu)惠僅持續(xù)到 2015 年。同年科技部發(fā)布的《電動汽車科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》指出,，將面向“純電驅(qū)動”實施汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略,，加快發(fā)展“純電驅(qū)動”電動汽車產(chǎn)品。2014 年《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》再次強調(diào),，“以純電驅(qū)動為新能源汽車發(fā)展的主要戰(zhàn)略取向”,，至此，新能源汽車的電動化發(fā)展方向得以確定,。
2018 年 7 月發(fā)布的 《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定（征求意見稿）》中甚至提到“插電式混合動力汽車屬于燃油汽車投資項目”,，電動車乃至純電動車的發(fā)展將是必然趨勢,，中汽協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，2018 年 1-6 月,，純電動車銷量占比高達 76%,， 近 8 成的銷量占比,，充分證明純電動車當(dāng)仁不讓地成為新能源車市場的主力車型,。而電動車的大力發(fā)展將對充電設(shè)施建設(shè)提出更高的要求，根據(jù)市場調(diào)查,， 充電樁建設(shè)不足已經(jīng)成為制約新能源汽車推廣的首要問題,，電動汽車的進一步推廣，離不開作為配套基礎(chǔ)設(shè)施的充電樁的大力發(fā)展,。
2,、充電設(shè)施建設(shè)落后
我國充電樁加速建設(shè)，但增速仍落后于汽車保有量增長,，車樁配比缺口巨大,。，截至 2018 年 6月,，我國已建成私人類充電樁 32.05 萬個,，公共類充電樁 27.18 萬個，其中對外開放的公共樁22.25 萬個,，組織內(nèi)部使用的專用樁4.93 萬個,。近 2 年以來我國公共樁已增長 4.5 倍， 保有量位居世界首位,，充電樁建設(shè)取得了長足的發(fā)展,。
▲新能源汽車推廣的優(yōu)劣勢市場調(diào)查
但在過去幾年充電樁加快建設(shè)的同時，行業(yè)發(fā)展也面臨一些痛點,，首先,，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，汽車動力電池和充電設(shè)備等關(guān)鍵技術(shù)差異較大,，不同技術(shù)方案對應(yīng)的充電需求存在較大差異,，認識上的不統(tǒng)一加大了充電設(shè)備營運的難度。其次,、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,，支付方式不能通用，例如充電卡,、微信支付等不能在營運商之間通用,，營運商收費標(biāo)準(zhǔn)不一。
行業(yè)的這兩個痛點打擊了社會資本參與電樁建設(shè)的積極性,，而且樁企的建樁布局在空間上也比較分散,，核心地段投入較少,，并沒有充分滿足人們?nèi)找嬖鲩L的快速充電需求。
▲我國充電樁建設(shè)情況
▲新能源汽車與公共充電樁保有量增速對比
若將充電樁保有量視作充電供給,、新能源汽車保有量視作需求來看,，目前我國的充電設(shè)施供需仍嚴(yán)重失衡。2013 年以來,，除了 2016 年充電樁建設(shè)出現(xiàn)爆發(fā)式增長以外,，歷年的充電樁保有量增速都顯著低于新能源車保有量的增速，公共充電樁的數(shù)量增長遠遠不及汽車保有量的增長,。截至2017 年,，我國新能源汽車保有量為 170 萬輛，公共充電樁保有量為 21.39 萬個,，新能源汽車保有量和公共充電樁的比值約為 8:1,；考慮私人充電樁后的電樁總體保有量為 44.57 萬個，車樁比也僅為 3.8:1,。按照政府發(fā)展規(guī)劃,，汽車和車樁的比值應(yīng)接近 1：1，相較于目前的車樁比,，未來充電樁建設(shè)還有很大的空間
